Datenschutzerklärung Depot Risk Check
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung unseres Depot Risk Check. Ergänzend gelten die allgemeinen Datenschutzhinweise unserer Website, insbesondere zu Hosting, Server Logfiles, Cookies und Consent Management. Diese finden Sie auf unser Datenschutz-Website.
1 Verantwortlicher
Wealth Partners Tegernsee GmbH | Am Hoffeld 2 | 83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: +49 170 9344055
E-Mail: office@wp-tegernsee.de
Geschäftsführer: Ernst Christoph Siebecke
Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 293464
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a UStG:
DE368354763
2 Datenschutz Kontakt
Nutzen Sie bitte die oben genannten Kontaktmöglichkeiten.
3 Kurzüberblick zum Depot Risk Check
- Sie laden einen Depotauszug in Ihrem Browser hoch.
- Die Extraktion und Analyse erfolgen lokal in Ihrem Browser. Es findet dabei keine automatische Übertragung des Depotauszugs an unsere Server statt.
- Erst wenn Sie aktiv eine Kontaktanfrage absenden und der Verarbeitung zustimmen, werden die von Ihnen im Formular eingegebenen Kontaktdaten sowie die Analyse- und Portfoliodaten an uns übermittelt.
4 Welche Daten verarbeiten wir
a) Bei rein lokaler Analyse
- Depotauszug Datei und daraus lokal extrahierte Inhalte, zB. ISIN/WKN, Name, Wert in EUR, Anteil, Handelswährung, Assetklasse, Region, Sektor.
- Analysewerte, die in Ihrem Browser berechnet und angezeigt werden.
Diese Daten verbleiben in Ihrem Browser, solange Sie die Seite nutzen. Sie können die Daten jederzeit durch Schließen der Seite und Löschen des Browser Speichers entfernen, je nach Browser und Einstellungen.
b) Bei Kontaktanfrage und Weiterleitung an uns
- Pflichtangaben: Vorname, Nachname, E Mail
- Optionale Angaben: Telefonnummer, Nachricht, Wunschtermin
- zusätzliche Daten, die übermittelt werden: Analyseergebnisse und Portfoliodaten
5 Zwecke der Verarbeitung
- Bereitstellung der lokal ausführbaren Analyse im Browser.
- Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage und Terminabstimmung für ein kostenloses Erstgespräch.
- Optional, wenn von Ihnen zugestimmt: Auswertung der übermittelten Analyse oder Portfoliodaten zur Vorbereitung des Gesprächs.
- Optional, nur bei Newsletter Einwilligung: Versand von Informationen zu Neuigkeiten und Angeboten per E Mail.
- Sicherstellung des technischen Betriebs und der IT Sicherheit unserer Website.
6 Rechtsgrundlagen
- Lokale Analyse im Browser: Verarbeitung erfolgt in Ihrer Endeinrichtung im Rahmen der von Ihnen angeforderten Funktion. Es findet keine Übermittlung des Depotauszugs an uns statt.
- Kontaktanfrage: Art 6 Abs 1 lit b DSGVO zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person oder Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, soweit erforderlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.
- Übermittlung von Analyse oder Portfoliodaten an uns: Art 6 Abs 1 lit a DSGVO Einwilligung, da es sich um besonders sensible Finanzinformationen handeln kann.
- Newsletter: Art 6 Abs 1 lit a DSGVO Einwilligung.
- Technische Logfiles und IT Sicherheit: Art 6 Abs 1 lit f DSGVO berechtigtes Interesse an sicherem Betrieb, Fehleranalyse und Missbrauchsprävention.
7 Einwilligung und Widerruf
Sofern wir Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.
8 Empfänger und Auftragsverarbeiter
Wir geben Ihre Daten nur weiter, wenn dies für die oben genannten Zwecke erforderlich ist, zB an:
- Hosting und IT Dienstleister, die unsere Website betreiben und warten, als Auftragsverarbeiter.
- E-Mail Dienstleister zur Zustellung von Nachrichten an Sie.
Eine Weitergabe Ihrer übermittelten Analyse oder Portfoliodaten an Dritte erfolgt nicht, außer wenn dies gesetzlich erforderlich ist.
9 Drittlandübermittlungen
Sofern Dienstleister außerhalb des EWR eingesetzt werden, erfolgt dies nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere geeigneter Garantien, zB. EU Standardvertragsklauseln.
10 Speicherdauer
- Kontaktdaten aus Anfragen speichern wir, solange dies zur Bearbeitung erforderlich ist und im Anschluss gemäß gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder bis zum Ablauf von Verjährungsfristen.
- Übermittelte Analyse oder Portfoliodaten speichern wir nur, soweit dies zur Vorbereitung und Durchführung des Gesprächs erforderlich ist, danach werden sie gelöscht oder anonymisiert, sofern keine gesetzlichen Pflichten entgegenstehen.
- Newsletter Daten speichern wir bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung.
- Server Logfiles speichern wir in der Regel für einen begrenzten Zeitraum zur Sicherheits-und Fehleranalyse, danach werden sie gelöscht oder anonymisiert.
11 Ihre Rechte
Sie haben nach der DSGVO insbesondere folgende Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch sowie das Recht, nicht ausschließlich automatisierten Entscheidungen unterworfen zu sein. Informationen zu Betroffenenrechten finden Sie auch bei der zuständigen Datenschutzaufsicht.
12 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Datenschutzgesetze verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Datenschutzstelle des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten und deren Kontaktdaten finden Sie unter:
👉 www.bfdi.bund.de
13 Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Die Nutzung der rein lokalen Analyse ist ohne Angabe von Kontaktdaten möglich. Wenn Sie eine Kontaktanfrage senden möchten, sind die als Pflichtfelder gekennzeichneten Daten erforderlich, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.
14 Automatisierte Entscheidungsfindung
Es findet keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art 22 DSGVO statt. Die Risikoanalyse dient Ihrer Information und ersetzt keine individuelle Beratung.
15 Cookies und lokale Speicherungen
Unsere Website kann technisch erforderliche Cookies oder lokale Speicherungen nutzen, um grundlegende Funktionen bereitzustellen. Analyse oder Marketing Cookies setzen wir nur, wenn Sie dem über ein entsprechendes Cookie Banner zugestimmt haben, sofern ein solches eingesetzt wird.