Wealth Partners Tegernsee
Erstgespräch
Tegernsee mit Segelboot und Bergkulisse

Unabhängige Vermögensverwaltung am Tegernsee

Vermögen braucht klare Entscheidungen.

Unabhängig. Persönlich. BaFin-lizenziert.

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Warum Sie hier sind

Was eine Vermögensverwaltung wirklich ist

Ein Depot ist kein Plan. Eine Rendite ist keine Strategie. Vermögensverwaltung beginnt dort, wo Zahlen allein keine Entscheidungen mehr ergeben — und jemand die Verantwortung übernehmen muss.

  1. 01

    Wir treffen Entscheidungen. Ihre Vollmacht, unsere Verantwortung.

    Sie übertragen uns die Befugnis, Entscheidungen innerhalb eines klar vereinbarten Rahmens zu treffen und wir tragen die Konsequenz jeder einzelnen davon.

  2. 02

    Wir denken in Strukturen, nicht in Produkten.

    Streuung, Liquidität und Risiko werden stets gesteuert, nicht verkauft. Jede Position steht im Verhältnis zu Ihren Zielen und nicht zu einem Vertriebskalender.

  3. 03

    Wir sind das Gegenüber, das vielen fehlt.

    Keine Hotline, keine wechselnden Berater. Ein festes Team, das Ihr Vermögen so genau kennt wie Sie selbst und bei dem Sie auch in 5 Jahren mit denselben Namen sprechen wie heute.

Das ist Vermögensverwaltung in ihrer ehrlichen Form: weniger Produktkauf, mehr Verantwortungsübergabe.

Typische Anlässe

Warum Menschen uns ansprechen

Der erste Kontakt beginnt oft mit einer konkreten Frage — und dem Wunsch nach einem klaren Gegenüber.

  1. 01

    Das Depot ist gewachsen, aber nicht mehr klar strukturiert.

    Es gibt Positionen, Historie und Werte, aber keine klare Linie mehr zwischen Sicherheit, Rendite und Übersicht.

  2. 02

    Es fehlt an einer sauberen Strategie.

    Zwischen Liquidität, Kapitalmarktchancen und Werterhalt braucht es Entscheidungen, die zu Ihrem Leben und nicht zu einem Standardprofil passen.

  3. 03

    Eine unabhängige Zweitmeinung wird gebraucht.

    Sie wollen verstehen, wie Ihr Depot wirklich aufgestellt ist und ob Struktur, Streuung und Risiko noch plausibel sind.

  4. 04

    Es braucht einen festen Ansprechpartner.

    Nicht Hotline, nicht Produktverkauf, sondern ein klares Gegenüber, das mitdenkt, erklärt und Verantwortung mitträgt.

Die Menschen hinter Wealth Partners Tegernsee

Zwei Perspektiven. Ein gemeinsamer Anspruch.

Wealth Partners Tegernsee verbindet Kapitalmarktkompetenz mit unternehmerischer und persönlicher Nähe. Christoph Siebecke und Simon Petz begleiten Mandanten mit unterschiedlichen Stärken, aber einem gemeinsamen Verständnis von Verantwortung, Klarheit und langfristiger Zusammenarbeit.

Christoph Siebecke

Co-Founder

Kapitalmarkt und Portfoliosteuerung

Christoph Siebecke

Strategie · Research · Portfoliosteuerung

Christoph Siebecke steht für diszipliniertes Research, klare Portfoliologik und langjährige Verantwortung im Asset Management. Seine Erfahrung reicht von Aktienanalyse und Themenportfolios bis zur Investment-Verantwortung für über eine Milliarde Euro Kundengelder. Für ihn ist Portfoliomanagement keine Pose, sondern belastbare Fleißarbeit mit wiederholbaren Entscheidungen.

Verantwortet
über 1 Mrd. € institutionelle Kundengelder
Erfahrung
20+ Jahre Asset Management & Research
Schwerpunkt
Aktien, Themenportfolios, Risikosteuerung
  • Diplom-Volkswirt, CIIA, CEFA
  • Führungserfahrung im institutionellen Asset Management
  • Fokus auf Research, Struktur und Reproduzierbarkeit
"Portfoliomanagement ist für mich in erster Linie Fleißarbeit. Nur so ist Erfolg kein Zufall, sondern wird reproduzierbar."
Christoph Siebecke
Simon Petz

Co-Founder

Strategie, Beziehung und unternehmerische Perspektive

Simon Petz

Mandantenbeziehung · Strategie · Kommunikation

Simon Petz verbindet Finanzmarkterfahrung mit strategischer Produkt- und Kundensicht. Er bringt unternehmerisches Denken, persönliche Nähe und ein feines Verständnis dafür ein, wie Vermögen im realen Leben von Mandanten gedacht werden muss. Sein Blick verbindet moderne Finanzkommunikation mit einem klaren Anspruch an Relevanz, Klarheit und persönliche Begleitung.

Verbindet
Kapitalmarkt mit unternehmerischem Denken
Erfahrung
Produkt, Strategie & Business Development
Schwerpunkt
Mandantenbeziehung, Klarheit, Nähe
  • Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien
  • Erfahrung in Produktentwicklung, Business Development und strategischer Beratung
  • Fokus auf Beziehung, Klarheit und zeitgemäße Vermögenskommunikation
"Wir verstehen Vermögen als Schlüssel zu mehr Freiheit, Sicherheit und Lebensfreude."
Simon Petz

Was uns verbindet

Kapitalmarkt und Gespür. Zahlen und Menschen.

Wir haben uns zusammengetan, weil Vermögensverwaltung beides braucht — und weil wir an denselben Anspruch glauben: dass Mandanten eine Gegenpartei verdienen, die erklären kann, entscheiden muss und antwortet, wenn angerufen wird.

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Was eine Vermögensverwaltung leisten muss

Was wir für Sie übernehmen

Eine gute Vermögensverwaltung verkauft keine Produkte. Sie schafft Struktur, trifft klare Entscheidungen innerhalb eines abgestimmten Mandats und behält Risiko, Liquidität und Zielsetzung laufend im Blick.

  1. 01

    Strategie

    Wir definieren gemeinsam, welches Risiko zu Ihrer Situation passt, welche Ziele Ihr Vermögen erfüllen soll und welche Liquidität verfügbar bleiben muss. Daraus entsteht Ihr individueller Anlagerahmen.

  2. 02

    Umsetzung

    Wir setzen Anlageentscheidungen innerhalb eines klar vereinbarten Mandats um und handeln nicht aus Vertriebslogik, sondern aus Verantwortung für Ihre Struktur.

  3. 03

    Steuerung

    Wir beobachten Portfolio, Märkte und Gewichtungen laufend und reagieren dort, wo Anpassung notwendig wird.

  4. 04

    Transparenz

    Sie erhalten nachvollziehbare Reportings, klare Kommunikation und einen Ansprechpartner, der Entscheidungen erklären kann.

Unser Investmentverständnis

Unser Ansatz

  1. 01

    Global diversifiziert

    Breite Streuung ist für uns kein Schlagwort, sondern ein zentraler Teil verantwortungsvoller Portfoliosteuerung.

  2. 02

    Modular aufgebaut

    Portfolios müssen anpassbar bleiben — je nach Marktphase, Lebensumstand oder Ziel — ohne ihre innere Logik zu verlieren.

  3. 03

    Risikobewusst gesteuert

    Nicht jedes Risiko wird vermieden, aber jedes Risiko muss verstanden und bewusst getragen werden.

  4. 04

    Transparent kommuniziert

    Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein — nicht nur im Ergebnis, sondern in der Begründung. Nur so bleibt Vertrauen belastbar.

Einblicke in unsere Denkweise

Wie wir denken

  • BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut
  • Institutionelles Asset Management
  • Unabhängige Vermögensverwaltung
  • Persönlicher Ansprechpartner

Nächster Schritt

Lassen Sie uns über Ihr Vermögen sprechen

Ob Sie eine unabhängige Zweitmeinung suchen, Ihr Depot neu strukturieren möchten oder einen verlässlichen Ansprechpartner für Ihr liquides Vermögen suchen: Der erste Schritt ist ein persönliches Gespräch.

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