„Wer Kosten, Risiko und Interessen sauber versteht, entscheidet ruhiger und besser.“ Simon Petz, Co Founder
Sie beantworten 9 kurze Fragen zu Vertrauen, Klarheit, Kosten, Risiko und Ihrem Gesamtgefühl. Auswahl per Klick oder A B C am Keyboard.
Passend zu jeder Frage erscheinen konkrete Hinweise mit Links zu unserem Ratgeber. So können Sie offene Punkte sofort nachlesen.
Am Ende erhalten Sie eine klare Einordnung und Ihre wichtigsten Prüfpunkte. Wenn Sie möchten, können Sie danach einen kostenlosen Angebots Check oder eine Zweitmeinung anfordern.
Der Vertrauensstandard für Vermögensverwaltung ist eine strukturierte Orientierungshilfe, wenn Sie ein Angebot zur Vermögensverwaltung vorliegen haben oder einen Anbieter vergleichen möchten. In 9 kurzen Fragen prüfen Sie, ob Kosten transparent sind, ob Risiko verständlich erklärt wird, ob Interessenkonflikte sauber adressiert sind und ob Sie sich wirklich verstanden fühlen.
Das Ergebnis ist keine Anlageberatung. Sie erhalten eine Einordnung und konkrete Prüfpunkte, die Sie im Angebot wiederfinden sollten. Wenn Sie möchten, können Sie anschließend einen kostenlosen Angebots Check oder eine Zweitmeinung anfordern.
Wir machen die wichtigsten Qualitätsmerkmale eines Angebots sichtbar und nachvollziehbar.
Sind alle Kostenebenen klar, inklusive Produktkosten und möglicher Zuwendungen? Und ist verständlich, wofür Sie bezahlen?
Wird klar beschrieben, was in schwachen Marktphasen passiert, wie groß Verluste sein können und ob das zu Ihnen passt?
Wir prüfen, ob Sie im Mittelpunkt stehen und ob Interessenkonflikte transparent gehandhabt werden, statt dass ein Produktverkauf dominiert.
Wir machen sichtbar, wie flexibel Sie bleiben, wie schnell Ihr Vermögen verfügbar ist und ob Regeln, Fristen und Kommunikation klar geregelt sind.
Wenn Sie ohnehin ein sehr klares Angebot haben, liefert der Vertrauensstandard vor allem eine saubere Absicherung. Wenn vieles offen bleibt, bekommen Sie die wichtigsten Prüfpunkte kompakt zusammen.
Check startenIdeal, wenn Sie vor einer Entscheidung stehen und wissen wollen, ob das Angebot wirklich zu Ihnen passt.
Check anfordernDrei typische Muster, die in Angeboten häufig unklar bleiben.
Ergebnis: Preis wirkt klein, ist aber schwer vergleichbar.
Ergebnis: Man weiß nicht, was in schlechten Phasen wirklich passiert.
Ergebnis: Gute Arbeit ist schwer messbar, obwohl genau das entscheidend ist.
Erhalten Sie eine klare Einordnung Ihres Angebots zur Vermögensverwaltung: Kosten, Risiko, Transparenz, Qualität und konkrete Prüfpunkte. Damit Sie ruhig entscheiden können.
Kostenlos · Ohne Registrierung · Antworten bleiben lokal bis zum Absenden
Ihre Antworten bleiben lokal auf Ihrem Gerät. Erst wenn Sie aktiv das Kontaktformular absenden, wird Ihre Anfrage übertragen.
Wenn Sie absenden, erhalten wir Ihre Kontaktdaten und eine Zusammenfassung der Einordnung, damit wir Sie gezielt kontaktieren und den kostenlosen Angebots Check sauber vorbereiten können.
Die Inhalte auf dieser Seite dienen ausschliesslich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar.
Kapitalmarktanlagen sind mit Risiken verbunden. Insbesondere können Kursschwankungen auftreten, die zu Verlusten bis hin zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen können.
Soweit auf dieser Seite Kennzahlen, Prüfpunkte oder Analyseansätze beschrieben werden, handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung. Verbindliche Informationen werden im jeweiligen Prozess vor einer möglichen Beauftragung transparent zur Verfügung gestellt.