Depot Risk Check

Datenschutz beim Depot Risk Check: Welche Daten wir erhalten

Datenschutz beim Depot Risk Check: Welche Daten wir erhalten

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Hier finden Sie Details dazu, welche Daten beim Absenden an die Wealth Partners Tegernsee GmbH übermittelt werden. Da eine Übermittlung erst dann stattfindet, wenn Sie aktiv ein Formular absenden, bleibt die Analyse bis dahin lokal in Ihrem Browser. Der Datenschutz beim Depot Risk Check folgt dem Prinzip der Datensparsamkeit: Wir erhalten nur, was wir für die jeweilige Aufgabe tatsächlich benötigen.

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Datenschutz Depot Risk Check: Die zwei Kontaktwege

Beide Formulare verfolgen unterschiedliche Zwecke, daher unterscheiden sich auch die jeweils übermittelten Daten. Den ersten Weg bietet die Support-Anfrage mit Support-Code: Dabei werden Ihre Kontaktdaten und der Support-Code übermittelt, damit wir Ihnen bei technischen Problemen helfen können. Als zweiten Weg nutzen Sie die Kontaktanfrage nach der Analyse: Hierbei werden Ihre Kontaktdaten zusammen mit den Analyseergebnissen übermittelt, sodass wir das Beratungsgespräch gezielt vorbereiten können.

Support-Formular bei technischen Problemen

Dieser Kontaktweg ist ausschließlich für technische Probleme gedacht – zum Beispiel wenn Upload, Erkennung oder Extraktion nicht funktioniert. Da wir den Fehler möglichst genau nachstellen wollen, werden technische Diagnosedaten übermittelt. Weil kein vollständiges Dokument als Datei an uns übermittelt wird, bleiben Ihre eigentlichen Depotdaten geschützt.

Übermittelte Daten beim Support-Formular:

  • Support-Code und Zeitstempel zur Zuordnung Ihrer Anfrage
  • Absendestelle: an welcher Stelle im Tool das Formular geöffnet wurde
  • Kontaktdaten: Vorname, Nachname, E-Mail, optional Telefonnummer
  • Ihre Nachricht zur Fehlerbeschreibung
  • Technische Details: Browser-Kennung, Viewport, aktuelle Seite, Anzahl Positionen, Client-Zeit
  • Extraktions-Diagnose: ID, Dateiname, -größe, -typ, Seitenanzahl
  • Erkennungsergebnis: Bank/Institut, Format, Dokumenttyp, Extraktionsstatus, Text-Länge
  • Parsing-Versuche mit Methode, Erfolg, Positionszahl und Details
  • Extrahierter Text: die ersten 3.000 Zeichen des erkannten Textes
  • Extrahierte Positionen: Tabelle mit Name, ISIN/WKN, Stück, Kurs, Wert, Währung, Typ
  • Einwilligungen: Datenschutz und optional Marketing

Wir erhalten eine E-Mail im Postfach und können anhand des Support-Codes den Fehler eingrenzen. Daher melden wir uns bei Bedarf über Ihre angegebenen Kontaktdaten zurück.

Kontaktformular nach der Analyse für das Erstgespräch

Weil wir das kostenlose Erstgespräch optimal vorbereiten möchten, werden beim Absenden dieses Formulars Ihre Kontaktdaten sowie die vollständigen Analyseergebnisse an uns übermittelt. Da die Bestätigungs-E-Mail an Sie bewusst keine Analysedaten enthält, gehen diese ausschließlich an unser internes Postfach.

Übermittelte Daten beim Kontaktformular:

  • Kontaktdaten: Name, E-Mail, optional Telefonnummer
  • Zeitstempel der Anfrage
  • Einwilligungen: Kontaktaufnahme, Datenverarbeitung, optional Werbeeinwilligung
  • Terminwunsch, falls angegeben
  • Gesamtwert des Depots und Anzahl der Positionen
  • Gewähltes Risikoprofil und Risiko-Score (0–100 Punkte)
  • Magisches Dreieck: Rendite, Sicherheit und Liquidität in Prozent mit Interpretation
  • Risiko-Faktoren: Volatilität, Diversifikation, Klumpenrisiko, maximaler Verlust, Sektorkonzentration, Fremdwährungsanteil
  • Portfolio-Zusammensetzung nach Assetklasse und Region
  • Profil-Abgleich: Ist-Werte gegen Profilgrenzen mit Verstößen und Warnungen
  • ETF-Analyse: TER, Replikationsmethode und Top-Positionen der enthaltenen ETFs
  • Positionsliste: Name, ISIN/WKN, Assetklasse, Region, Wert und Anteil je Position
  • Handlungsempfehlungen auf Basis der Analyseergebnisse

Wir erhalten eine E-Mail mit allen Analyseergebnissen zur Gesprächsvorbereitung. Sie erhalten eine kurze Bestätigung ohne Analysedaten. Danach melden wir uns zur Terminabstimmung über Ihre angegebenen Kontaktdaten.

Datenschutz und Sicherheit

Die Analyse läuft lokal in Ihrem Browser, sodass Daten erst dann an uns gelangen, wenn Sie aktiv ein Formular absenden. Ihre Analyse bleibt vertraulich, weil wir keine Daten an Dritte, Werbepartner oder andere Finanzdienstleister weitergeben. Möchten Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, genügt eine kurze E-Mail an office@wp-tegernsee.de. Weitere Informationen finden Sie zudem in unserer Datenschutzerklärung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon +49 170 9344055 oder per E-Mail an office@wp-tegernsee.de.

Häufige Fragen

Was passiert beim Absenden des Support-Formulars?

Beim Absenden des Support-Formulars werden folgende Daten übermittelt: Support-Code, Zeitstempel und Absendestelle; Ihre Kontaktdaten; Ihre Fehlerbeschreibung; technische Details wie Browser, Viewport, Seite und Client-Zeit; Extraktions-Diagnose mit Datei-Metadaten; Erkennungsergebnis; Parsing-Versuche; der extrahierte Text der ersten 3.000 Zeichen sowie eine Tabelle der extrahierten Positionen mit Name, ISIN, Wert und Typ. Da kein vollständiges Dokument als Datei übermittelt wird, bleiben Ihre eigentlichen Depotunterlagen bei Ihnen.

Welche Analysedaten werden beim Kontaktformular nach der Analyse übermittelt?

Beim Kontaktformular nach der Analyse werden neben Ihren Kontaktdaten, Einwilligungen und dem Terminwunsch die vollständigen Analyseergebnisse übermittelt: Gesamtwert, Positionsanzahl, Risikoprofil, Risiko-Score, Magisches Dreieck (Rendite/Sicherheit/Liquidität mit Interpretation), alle Risikofaktoren, Portfolio-Zusammensetzung nach Assetklasse und Region, Profil-Abgleich mit Verstößen und Warnungen, ETF-Analyse mit TER und Top-Positionen, die vollständige Positionsliste sowie Handlungsempfehlungen. Weil wir das Erstgespräch gezielt vorbereiten möchten, helfen uns diese Daten, direkt auf Ihre Situation einzugehen.

Enthält die Bestätigungs-E-Mail an mich auch Analysedaten?

Nein. Die Bestätigungs-E-Mail an Sie enthält bewusst keine Analysedaten. Da Ihre Analyseergebnisse sensible Finanzdaten sind, gehen diese ausschließlich an unser internes Postfach zur Gesprächsvorbereitung. Sie erhalten lediglich eine kurze Bestätigung, dass Ihre Anfrage eingegangen ist, sowie unsere Kontaktdaten für Rückfragen.

Werden meine Depotdaten beim Depot Risk Check dauerhaft gespeichert?

Nein. Da der Depot Risk Check die Analyse lokal in Ihrem Browser durchführt, findet eine Übermittlung erst beim aktiven Absenden eines Formulars statt. Weil wir das Prinzip der Datensparsamkeit konsequent umsetzen, werden Ihre Depotinformationen nicht dauerhaft gespeichert. Sie können zusätzlich den Browser-Cache leeren, um alle temporären Daten zu entfernen.

Werden meine Bankzugangsdaten oder meine IBAN verarbeitet?

Nein. Da wir keine Bankverbindung herstellen und kein Online-Banking-Zugang erforderlich ist, werden Kontonummern, IBANs und Bankzugangsdaten zu keinem Zeitpunkt verarbeitet. Der Depot Risk Check verarbeitet ausschließlich die inhaltlichen Angaben Ihres Depotauszugs – also Wertpapierbezeichnungen, ISINs und Kurswerte.

Wer hat Zugang zu meinen übermittelten Daten?

Ausschließlich das Team der Wealth Partners Tegernsee GmbH erhält Zugang zu den übermittelten Daten. Da wir keine Daten an Dritte, Werbepartner oder andere Finanzdienstleister weitergeben, bleibt Ihre Anfrage vertraulich. Weil Datenschutz für uns ein Kernprinzip ist, führen wir keine Profilerstellung oder Auswertung für Marketingzwecke durch.

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Hinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.