Vermögensverwaltungs Navigator

Reporting Checkliste: So lesen Sie Berichte richtig

Zuletzt aktualisiert:

Ein gutes Reporting beantwortet Fragen. Es zeigt nicht nur Zahlen, sondern erklärt, was sich verändert hat und warum.

Was ein gutes Reporting leisten muss

Es sollte Risiko, Kosten, Performance und Entscheidungen in einer Struktur verbinden. Wenn Sie am Ende nicht verstehen, warum etwas passiert ist, fehlt der Kern.

Checkliste

  • Performance mit Vergleichsmaßstab und Kontext
  • Risikokennzahlen und Verlustspannen
  • Kosten als Gesamtkosten und nicht nur als Einzelposition

Zurück zur Übersicht: Gute Vermögensverwaltung erkennen

Qualität schnell prüfen

Der Vermögensverwaltungs Navigator liefert Ihnen eine priorisierte Checkliste für die nächsten Schritte.

Vermögensverwaltungs Navigator starten

Hinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.