Vermögensverwaltungs Navigator
Vermögensverwalter wechseln: Schritt für Schritt
Ein Wechsel wird einfacher, wenn Sie ihn in klare Schritte zerlegen. So behalten Sie Kontrolle über Kosten, Risiko und Timing.
Der Wechsel in drei Phasen
Phase 1: Ist Analyse und Zielbild. Phase 2: Vertragsprüfung und Entscheidung. Phase 3: Umsetzung und Übergang. So vermeiden Sie teure Fehler.
Das sollten Sie vorbereiten
- Aktueller Vertrag und Kostenübersicht
- Depotübersicht und Ziele
- Fragenkatalog für den neuen Anbieter
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Entscheidung strukturieren
Der Vermögensverwaltungs Navigator liefert Ihnen eine priorisierte Checkliste für die nächsten Schritte.
Vermögensverwaltungs Navigator startenHinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.