Vermögensverwaltungs Navigator
Fragenkatalog fürs Erstgespräch: Die wichtigsten Fragen
Gute Fragen verhindern schlechte Entscheidungen. Mit diesem Fragenkatalog bringen Sie Risiko, Kosten und Prozessqualität schnell auf den Punkt.
Die drei Themenblöcke
Block 1: Ziele und Risiko. Block 2: Kosten und Anreize. Block 3: Prozess, Reporting und Betreuung. Wenn Antworten ausweichen, ist das ein Signal.
Beispielfragen
- Wie definieren Sie mein Risikorahmen und wie steuern Sie ihn
- Wie hoch sind die Gesamtkosten inklusive Produktkosten
- Wie sieht Ihr Reporting aus und wie erklären Sie Abweichungen
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Entscheidung strukturieren
Der Vermögensverwaltungs Navigator liefert Ihnen eine priorisierte Checkliste für die nächsten Schritte.
Vermögensverwaltungs Navigator startenHinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.