Depot Risk Check

Depotanalyse online: Professionelle Analyse Ihrer Portfoliostruktur

Depotanalyse online: Professionelle Analyse Ihrer Portfoliostruktur

Zuletzt aktualisiert:

Depotanalyse kostenlos:

Eine professionelle Depotanalyse war lange Zeit nur institutionellen Anlegern oder zahlenden Beratungsmandanten zugänglich. Bei Wealth Partners Tegernsee haben wir den Depot Risk Check entwickelt, um diese Lücke zu schließen: eine strukturierte Risikoanalyse, die Volatilität, Drawdown, Klumpenrisiken und Währungsexposure auf Basis Ihres Depotauszugs berechnet – transparent, datenschutzkonform und ohne Registrierung.

Depot jetzt analysieren

Was eine professionelle Depotanalyse beinhaltet

Eine strukturierte Depotanalyse beantwortet mehrere Kernfragen: Wie hoch ist die Portfoliovolatilität? Welcher maximale Verlust war historisch möglich und wie hoch ist er auf Basis der aktuellen Struktur? Wo liegen Konzentrationsrisiken, auf Positions-, Sektor- und Regionsebene? Wie hoch ist das Fremdwährungsexposure? Und: Passt die Risikostruktur zum gewählten Anlegerprofil?

Diese Fragen lassen sich früher nur mit professionellen Portfolioanalyse-Tools beantworten, die teuer und komplex in der Bedienung waren. Der Depot Risk Check macht diese Analyse zugänglich, ohne dass Sie Ihre Positionen manuell eingeben oder komplexe Kennzahlen selbst berechnen müssen.

Eine fundierte Basis für das Thema Depotanalyse kostenlos ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Aus unserer Beratungspraxis

Wir haben den Depot Risk Check auf Basis der Analysemethoden entwickelt, die wir täglich in der Beratung einsetzen. Das Ergebnis: ein mehrdimensionales Risikoprofil Ihres Depots, das Stärken und Schwachstellen klar benennt. Die Analyse erfolgt vollständig im Browser – keine Daten werden gespeichert. Das ist für viele Mandanten ein entscheidender Vorteil gegenüber registrierungspflichtigen Analyseplattformen.

Was der Depot Risk Check analysiert

  • Annualisierte Portfoliovolatilität (gewichtet nach Assetklasse)
  • Maximaler Drawdown (12-Monats-Basis, historisch)
  • Herfindahl-Index für Positionskonzentration
  • Sektorverteilung und Sektorkonzentration
  • Regionale Verteilung und Länderexposure
  • Fremdwährungsanteil nach Währung aufgeschlüsselt
  • Profil-Abgleich mit vier Risikoprofilen

So funktioniert die Analyse

Sie laden Ihren Depotauszug im PDF-Format hoch. Das System extrahiert automatisch die enthaltenen Positionen mit Name, ISIN, Marktwert und Anteil. Anschließend klassifiziert es jede Position nach Assetklasse, Region und Sektor. Auf Basis dieser Klassifizierung werden alle Risikokennzahlen berechnet und in einem übersichtlichen Bericht dargestellt.

Die Analyse dauert in der Regel unter zwei Minuten. Sie können die automatisch erkannten Klassifizierungen manuell korrigieren und eine neue Analyse starten. Das Ergebnis können Sie als PDF exportieren oder per E-Mail an Ihren Berater weiterleiten.

Unser Tipp

Starten Sie jetzt: Der Depot Risk Check analysiert Ihr Portfolio in wenigen Minuten – ohne Registrierung, datenschutzkonform, vollständig im Browser.

Häufige Fragen

Welche Depotauszüge werden akzeptiert?

In unserer Erfahrung ist die Kombination aus Datenschutz und analytischer Tiefe das, was Privatanleger bei einer Online-Depotanalyse am meisten schätzen. Der Depot Risk Check verarbeitet Depotauszüge im PDF-Format von allen gängigen deutschen und österreichischen Depotbanken und Brokern. Das System erkennt Positionen automatisch via Texterkennung. Bei schlecht lesbaren Scans kann eine OCR-Verarbeitung eingesetzt werden, die das Ergebnis allerdings weniger präzise machen kann.

Werden meine Daten gespeichert?

Nein. Die Analyse erfolgt vollständig im Browser. Portfoliodaten werden nicht auf Servern gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Analyse jederzeit ohne Datenspur beenden.

Ist die Analyse ein Ersatz für eine professionelle Beratung?

Nein. Die Analyse ist ein Informationsinstrument, das Ihnen eine strukturierte Risikoübersicht Ihres Depots liefert. Sie ersetzt keine individuelle Anlageberatung durch eine zugelassene Fachperson. Die Ergebnisse können jedoch eine wertvolle Grundlage für das Gespräch mit Ihrem Berater sein.

Was kostet die Depotanalyse?

Die Nutzung des Depot Risk Check ist ohne Gebühr möglich. Sie erhalten eine vollständige Risikoanalyse inklusive PDF-Export ohne versteckte Kosten. Für eine persönliche Beratung auf Basis der Analyseergebnisse stehen die Berater von WP Tegernsee zur Verfügung.

Depot jetzt professionell analysieren

Der Depot Risk Check berechnet Volatilitaet, maximalen Drawdown, Klumpenrisiken und das Waehrungsrisiko Ihres Portfolios. Keine Anmeldung erforderlich.

Depot jetzt analysieren

Hinweis: Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an etwaigen Gewinnen nicht beteiligt. Bitte treffen Sie Anlageentscheidungen immer auf Basis individueller Beratung.