Vermögensverwaltungs Navigator
Vertrauen zum Vermögensverwalter aufbauen: Worauf es ankommt
Vertrauen entsteht, wenn Sie Entscheidungen nachvollziehen können und sich Ihre Situation im Prozess wiederfindet. Hier sind konkrete Kriterien, mit denen Sie das systematisch prüfen.
Die drei Vertrauensanker
Transparenz bei Zielen und Risiko, nachvollziehbare Entscheidungen und eine Betreuung, die Ihre Fragen ernst nimmt. Wenn einer dieser Punkte fehlt, wird Vertrauen in Stressphasen schnell brüchig.
Schnellcheck im Gespräch
- Kann der Anbieter Ihre Ziele in eigenen Worten zusammenfassen
- Gibt es klare Regeln für Risiko und Umschichtungen
- Wird erklärt, warum etwas getan wird und nicht nur was
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Situation einschätzen
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