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Wealth Management am Tegernsee
Vermögensverwaltung
Was ist eine Vermögensverwaltung, wie funktioniert diese?
Unser Investmentansatz
Den Markt zu schlagen? Fast unmöglich.
Wir setzen stattdessen auf intelligente Diversifikation und nachhaltiges Wachstum.
Die Wahrscheinlichkeit, den jeweiligen Index eines Aktienmarktes durch aktives Portfoliomanagement zu schlagen, ist aus mehreren Gründen eher gering. Dies hängt mit der Effizienz der Märkte, den Kosten des aktiven Managements und der langfristigen Performance von aktiven Fonds im Vergleich zu passiven Investments zusammen.
1. breit diversifiziert
Die Vermögensverwaltung der Wealth Partners Tegernsee basiert auf einem global ausgerichteten und breit diversifizierten Investitionsansatz. Dadurch erreichen wir einen sehr hohen Diversifikationsgrad Anlagen und liefern bereits durch die Portfoliokonstruktion einen wesentlichen Beitrag zum Risikomanagement der Vermögensverwaltung.
2. smart beta
Neben der Diversifikation achten wir bei der Selektion der einzelnen Wertpapieranlagen auf ein für unsere Kunden günstiges Rendite-Risikoprofil. So ist es möglich, durch den Einsatz von defensiven Wertpapieranlagen Schwankungen im Portfolio zu reduzieren und gleichzeitig hohe Partizipationsraten zu erreichen. Wir nennen diesen Ansatz smart beta.
3. modular
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, gezielt in individuelle Themenmodule zu investieren. Diese modularen Bausteine ermöglichen es, das Portfolio flexibel an persönliche Anlagewünsche anzupassen. Dies schafft eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Rendite, während das Portfolio dynamisch auf Marktveränderungen reagieren kann.
Die Kernstrategie
Um zur richtigen Gewichtung innerhalb der Kernstrategie zu finden, bearbeiten wir die folgenden Schritte:
Schritt 1
Bestimmung der Anlagestrategie
- Festlegung des Risikoprofils und Ableitung des Mischungsverhältnisses von Aktien und Anleihen
- Auswahl der gewünschten Einzelstrategien
- Individuelle Strategiegewichtung möglich
Schritt 2
Thematische Schwerpunkte
- Auswahl definierter Themenportfolios
- Anrechnung auf Ihre jeweilige Kernstrategie (Anteil der Kernstrategien wird entsprechend reduziert)
- Berücksichtigung von Sonderthemen (z.B. passives Einkommen) und individuelle Abgrenzung von anderen Vermögensverwaltern
Themenmodule
Sie erreichen eine hohe Flexibilität durch Themenmodule, die Sie zu je 10% relativ zur Ihrer Aktienquote auswählen können. Ihr Risikoprofil bleibt dabei unverändert.
Einkommensstrategie
Stabile Erträge durch dividendenstarke Investments
Die Einkommensstrategie bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, durch gezielte Investments in dividendenstarke Aktien regelmäßige und stabile Einkommensströme zu generieren. Sie richtet sich an Investoren, die neben einem langfristigen Kapitalerhalt auch kontinuierliche Erträge erzielen möchten – sei es zur Reinvestition oder als zusätzliche Einkommensquelle.
Individuelle Strategieentwicklung für Ihre Bedürfnisse
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Einkommensstrategie, die sich optimal an Ihre finanziellen Ziele und Ihren Liquiditätsbedarf anpasst. Dabei berücksichtigen wir:
- Ihr individuelles Risikoprofil zur optimalen Balance zwischen Ertrag und Sicherheit
- Ihren Anlagehorizont, um eine nachhaltige Strategie für kurz- und langfristige Ziele zu definieren
- Steuerliche Aspekte, um Ihre Erträge möglichst effizient zu strukturieren und steuerliche Vorteile zu nutzen
Fokus auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen
Unsere Strategie setzt gezielt auf Unternehmen, die sich durch eine solide Ertragslage, ein nachhaltiges Geschäftsmodell und eine verlässliche Dividendenausschüttung auszeichnen. Diese Unternehmen bieten:
- Stabile und wachsende Dividendenzahlungen, um regelmäßige Einkommensströme zu sichern
- Langfristige Wertsteigerungspotenziale, die über klassische Zinserträge hinausgehen
- Krisenresistenz und solide Bilanzstrukturen, um Marktschwankungen bestmöglich abzufedern
Flexibilität und Transparenz für Ihre Planungssicherheit
Unsere Einkommensstrategie ist so konzipiert, dass sie sich flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Sie haben jederzeit volle Transparenz über Ihre Erträge und deren Entwicklung. Durch regelmäßige Reports und persönliche Strategiegespräche stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre finanzielle Situation abgestimmt bleibt.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Regelmäßige Erträge – Stabile Einkommensströme aus verlässlichen Dividendenzahlungen
- Individuelle Anpassung – Optimierung der Strategie je nach Ihrem persönlichen Finanzbedarf
- Langfristige Werterhaltung – Investition in etablierte, dividendenstarke Unternehmen
- Professionelle Betreuung – Laufende Überwachung und Anpassung Ihrer Anlagestrategie
Ihr Weg zur individuellen Einkommensstrategie
Ob zur Reinvestition oder als zusätzliche Einkommensquelle – unsere Einkommensstrategie kombiniert Stabilität mit attraktiven Erträgen. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und erfahren Sie, wie Sie Ihre finanzielle Zukunft mit regelmäßigen Einkünften absichern können.
Individuelle Vermögensverwaltung
Exklusive Strategien für anspruchsvolle Investoren
Unsere Individuelle Vermögensverwaltung bietet eine exklusive und maßgeschneiderte Lösung für unsere Wealth Management Kunden mit höchsten Ansprüchen an die Verwaltung ihres Vermögens. Neben unserer bewährten modularen Vermögensverwaltung ermöglichen wir Ihnen eine vollständig personalisierte Anlagestrategie, die weit über klassische Investmentmöglichkeiten hinausgeht.
Individuelle Anlagestrategien mit alternativen Investments
Nutzen Sie den exklusiven Zugang zu Investmentchancen, die regulären Anlegern oft nicht offenstehen. Unsere Experten entwickeln für Sie eine maßgeschneiderte Allokation, die sowohl traditionelle Märkte als auch alternative Anlageklassen umfasst:
- Immobilienprojekte mit attraktiven Renditeperspektiven
- Private Equity, um sich an vielversprechenden Unternehmen zu beteiligen
- Zertifikate und strukturierte Produkte zur Umsetzung individueller Marktstrategien
- Edelmetalle wie Gold und Silber, um Ihr Vermögen gezielt abzusichern
Währungsstrategien & Risikomanagement
In einer zunehmend globalisierten Welt spielen Währungsrisiken eine entscheidende Rolle in der Vermögensverwaltung. Wir bieten Ihnen ein strategisches Währungsmanagement, das Ihr Portfolio vor Wechselkursschwankungen schützt und gleichzeitig gezielt Renditechancen nutzt. Ergänzend dazu ermöglichen wir eine Absicherung Ihres Vermögens durch Edelmetall-Investments, die gezielt gegen Marktrisiken wirken.
Feinjustierung innerhalb unserer Module
Unsere individuelle Vermögensverwaltung bietet maximale Flexibilität und eine hohe Individualisierung. Innerhalb unserer Module können detaillierte Anpassungen an der Allokation vorgenommen werden, um Ihre spezifischen Anforderungen optimal abzubilden. So wird Ihre Anlagestrategie fortlaufend optimiert, um sich veränderten Marktbedingungen und persönlichen Zielen anzupassen.
Persönliche Beratung & strategische Steuerung
Unsere individuelle Vermögensverwaltung geht weit über klassische Beratungsansätze hinaus. Sie profitieren von:
- Tiefergehenden Analysen Ihrer aktuellen Vermögensstruktur
- Strategischen Anpassungen, abgestimmt auf Ihre langfristigen Ziele
- Regelmäßigen persönlichen Gesprächen mit unseren erfahrenen Experten
- Maximaler Transparenz und Kontrolle über Ihr Portfolio
Ihr exklusiver Zugang zur individuellen Vermögensverwaltung
Dieses maßgeschneiderte Angebot richtet sich an einen limitierten Kundenkreis mit einem Mindestanlagevolumen. Lassen Sie uns gemeinsam eine persönliche Investmentstrategie entwickeln – diskret, professionell und auf höchstem Niveau.
Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch.
Region Tegernsee
Die <strong>Wealth Partners Tegernsee GmbH</strong> ist fest in der Region Tegernsee verwurzelt – einer der schönsten Orte Deutschlands mit hoher Lebensqualität und starker lokaler Verankerung. Erfahren Sie mehr über <a href=“https://www.tegernsee.com/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>die Region Tegernsee</a> und was sie so besonders macht.
BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut
Als <strong>BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut</strong> unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Unsere Dienstleistungen erfüllen höchste regulatorische Standards. Weitere Informationen finden Sie direkt bei der <a href=“https://www.bafin.de“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>BaFin</a>.
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