Organisationen stehen vor einer Vielzahl strategischer, regulatorischer und operativer Herausforderungen. Unser Leistungsangebot ist darauf ausgelegt, diesen vielschichtigen Anforderungen mit Klarheit, Struktur und Erfahrung zu begegnen um bestmögliche Vermögensverwaltung für Family Offices, Stiftungen und Unternehmen zu bieten.
verwalten komplexe, oft generationsübergreifende Vermögen. Neben einer strategisch ausgerichteten Asset Allocation unterstützen wir bei der Strukturierung von Anlageausschüssen, der Erstellung von Anlagerichtlinien sowie der Implementierung regelbasierter Investmentprozesse. Darüber hinaus agieren wir als Second Opinion bei Investitionsentscheidungen oder im Beirat zur Qualitätssicherung und Kommunikation gegenüber den Vermögensinhabern.
bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Kapitalerhalt, laufenden Ausschüttungen und gesellschaftlichem Auftrag. Wir entwickeln stiftungsspezifische Anlagerichtlinien, beraten bei der Definition von Benchmarks mit Income-Fokus und liefern fundierte Kapitalmarkteinschätzungen. Auf Wunsch begleiten wir Ausschreibungsverfahren und bieten regelmäßige Risikoanalysen zur Sicherstellung der Zielerreichung.
stehen vor der Aufgabe, Liquiditätsreserven und Pensionsverpflichtungen sicher und effizient anzulegen. Wir bieten fundierte Lösungen für das Liquiditätsmanagement, beraten bei der Ausgestaltung konservativer, aber rentabler Portfolien und unterstützen bei der Bilanzoptimierung durch strukturierte Anlagekonzepte.
Ob als vollständige Begleitung oder punktuelle Unterstützung: Wir liefern Klarheit, Orientierung und Wirkung.
Beispiel: Eine Stiftung mit hohem Bestand an Festgeld wird durch ein diversifiziertes Dividendenportfolio mit klaren Ausschüttungszielen neu ausgerichtet.
Beispiel: Ein Family Office integriert über uns Private Equity als neue Anlageklasse unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen.
Beispiel: Ein Unternehmen nutzt unsere quartalsweise Evaluierung zur Bewertung der Strategiekonformität ihrer Liquiditätsreserven.
Die Wealth Partners Tegernsee GmbH vereint traditionelle Werte mit modernen Kapitalmarktlösungen. Unser Sitz am Tegernsee steht für Ruhe, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit – ein idealer Ort für nachhaltige Entscheidungen.
Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Austausch herausfinden, wie unsere Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden auch für Sie echten Mehrwert schaffen kann.